Životní cíle a plány našich klientů vždy nastavujeme komplexně, individuálně a “na míru“ každého člověka nebo rodiny s přihlédnutím k  aktuální finanční situaci a dalším životním okolnostem. Víme, že se finanční a životní situace lidí bude v průběhu let měnit a tyto změny s Vámi aktivně řešíme.

Správným nastavením finančních programů Vám dokážeme ušetřit měsíční výdaje až v řádech tisíců korun.

S klienty se pravidelně setkáváme, abychom Vás informovali o aktuální situaci ve světě financí a snažíme se, aby jste Vy, naši klienti měli vždy svoje finanční programy nastaveny optimálně.

Jedním z našich hlavních cílů v této oblasti je pomoci Vám k příjemnému životu bez nepříjemných situací způsobených nenadálými životními událostmi. Minimalizovat rizika spojená se závazky a směrovat Vaše finance tak, aby Vám v budoucnu zajistily nezávislý pravidelný příjem – rentu.

Jednotlivé oblasti finančních programů, které pro Vás zajišťujeme:

Úvěry a hypotéky

• zajištění vlastního bydlení
• nákup nemovitosti na pronájem
• nákup nemovtosti jako investiční záměr firmy nebo podnikatele
  
  

Zajištění rodiny

• ztráta příjmu a finanční náhrada z důvodu nemoci, úrazu, pracovní neschopnosti, invalidity, úmrtí
• zajištění závazků, úvěru a hypotéky
  
  

Zajištění majetku

• pojištění vozidel
• pojištění nemovitostí
• pojištění odpovědnosti v občanském životě
• pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli
• pojištění podnikatelských rizik
  
  

Investice

• splnění cílů
• nezávislý příjem
• zajištění dětí
• udržení životní úrovně v důchodovém věku